¿Cómo importar servicios al programa de gestión?


Pequeño tutorial en el que explico como importar los servicios al programa de gestión.

Ver el vídeo tutorial
En el menú principal accedemos a la opción “N Todos los clientes

ventas-importar-servicios

Ordenamos los clientes por código pulsando sobre la cabecera de la columna y apuntamos el último código de cliente.

Realizamos este proceso porque la importación puede crear clientes nuevos, si no existe un cliente lo dará de alta, pero solo el código y el nombre, deberemos modificar la ficha del cliente e introducir todos los datos necesarios para que la factura salga correctamente.

 

revisar-clientes-nuevos

Pulsamos sobre la opción “I .- Importar servicios” y seleccionamos las fechas para la importación de los servicios.

Al pulsar Aceptar el proceso tardará unos segundos dependiendo de la información que se vaya a importar.

seleccionar-fecha-servicios-a-importar

Accedemos a la opción “N todos los albaranes

todos-los-albaranes

Seleccionamos las fechas que vamos a facturar y marcamos la opción “1. Solo los pendientes de facturar

buscar-albaranes-pendientes-facturar

Se comprueba que el número de albaranes y el importe por cliente es el mismo que el de la hoja de cálculo.

Se puede realizar una selección de albaranes por cliente para asegurarnos de que los importes son correctos.

 

comprobar-servicios

Si la información es correcta, seleccionamos todos los albaranes y pulsamos sobre la rueda de abajo “Procesos” y “Facturar albaranes

seleccionar-albaranes-a-facturar

Introducimos la fecha de factura y pulsamos aceptar.

fecha-facturacion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionamos la opción “M. Todas las facturas” y comprobamos que las facturas se han creado correctamente.

todos-los-clientes

Doble click sobre una factura y comprobaremos que el detalle está correcto.

comprobar-facturas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir las facturas revisaremos que los datos de los clientes nuevos son correctos.

Desde la opción todas las facturas podemos seleccionar una factura o varias y pulsar sobre el botón “Informes” y “Facturas formato a cliente“.

 

 

 

 

 

 

Si no lo tienes claro. Aquí puedes ver el vídeo!!